יש לכם שאיפה לעתיד פיננסי טוב יותר ?

 
 
 
 
 

צור קשר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנון נכון מוסיף לכם הון !

 
שלום רב,

תכנון פיננסי הנו תהליך שעוזר לכם להגדיר את הצרכים והרצונות שלכם ביחס לעתידכם ולמצוא את הדרך הכלכלית שמובילה להגשמתם.

מה אנשים רוצים באמת ?
באופן מפתיע לא תמיד זה רק כסף ! בדרך כלל אנשים רוצים :

לעבוד פחות וליהנות יותר מהחיים
לעזור לילדיהם בין היתר ברכישת השכלה גבוהה ודיור
לפרוש בכבוד ולשמור על רמת חיים נאותה ואיכותית בפרישה
להוריש יותר ולהשפיע לטובה על הדור הבא והדור שאחריו
וכדומה

יבמסגרת תהליך התכנון אתם מציבים לעצמכם את המטרות והיעדים החשובים עבורכם. כל יעד חייב להיות תחום בזמן ובסכום נקוב.

למה חשוב להציב יעדים ומטרות ?

כדי להגדיר תשואות מטרה בהשקעות ובתוכניות החיסכון שלכם. בין אם מדובר בהשקעות לטווח קצר, בינוני או ארוך, תשואת המטרה תהיה מותאמת לטווח ההשקעה כדי למקסם את פוטנציאל הרווח.

בנוסף, תהליך התכנון עוזר לכם להתנהל באופן רווחי יותר בעזרת 5 תחומים עיקריים:

  • 1. ניהול תקציב המשפחה ועדכונו בכל רגע נתון אודות מצבכם הכספי
  • 2. ניהול ההשקעות לפי היעדים המתוכננים ומועד מימושם הצפוי
  • 3. תכנון המס העתידי לצורך הקטנת נטל המס
  • 4. ניהול הסיכונים לצורך גידור סיכוני המשפחה
  • 5. תכנון הירושות כדי להימנע מהטעויות הנפוצות

כמובן שהשרות הזה לא בנוי רק על אדם אחד. השרות הזה מתואם עם צוות מומחים בתחומים הרלוונטיים כדי לקדם אתכם לקראת מימוש המטרות שלכם.

בואו לתכנן את עתידכם הפיננסי באופן מקצועי !
לתיאום פגישה, התקשרו:

משרד : 09-9502525 | נייד : 050-5554483

דוא"ל : maxlevycfp@gmail.com