מקס לוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנון פיננסי לעתיד בטוח

 
 
 
 
 

צור קשר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנון פיננסי לעתיד בטוח

 
רובנו מעוניינים להרוויח יותר בהשקעות הפיננסיות, לעבוד פחות וליהנות מרמת חיים נאותה, לעזור לילדים, לפרוש בכבוד ולשמור על רמת חיים איכותית, להוריש יותר לדור הבא וכדומה.
תהליך מוסדר של תכנון וליווי פיננסי יסייע לכם להגשים את הרצונות והיעדים שלכם ביעילות וברווחיות מרבית.
התהליך משלב היבטים פיננסים שונים וביניהם : ניהול השקעות לפי יעדים, תכנון המס העתידי, ניהול סיכוני המשפחה ותכנון הירושות.

 

למה חשוב לבחור מתכנן בעל הסמכת ה CFP ?

 
אנשים רבים מתלבטים בעניין בחירת איש המקצוע שילווה אותם. לצורך בחירת איש המקצוע הרלוונטי לכם נדרשת בניית מערכת יחסי-אמון.
 
 
הסמכת ה CFP מהווה סימן היכר ועוגן עבור כל לקוח שמחפש שירות איכותי ויציבות לעתידו הפיננסי.
 
 
 
Picture1
 
 
 
 
 
ההסמכה מעידה על-כך שהמתכנן קיבל הכשרה פיננסית מקיפה בתהליך ארוך ומחויב לקוד אתי שמציב את אינטרס הלקוח בקדימות עליונה. מתכנן בעל הסמכת ה CFP נאמן ללקוח באופן בלעדי ומקבל את התמורה לעבודתו מהלקוח בלבד ולא מגופים מוסדיים.
 
 
 
Picture1
 
 
 
 
 
ההסמכה מעידה על כך שהמתכנן עובד באופן שיטתי ומקצועי, בתהליך מובנה, מוכח ומפוקח לפיו תהיה לכם הסבירות הגבוהה ביותר להגשים את היעדים הפיננסים שלכם ברווחיות, ביעילות ולשבעות רצונכם.
 
 
 
Picture1
 
 
 
 
 
התקשרות עם המתכנן בהסכם שוטף תעניק לכם בדיקות פיננסיות תקופתיות וגישה לחדשנות ולרעיונות מתקדמים שיספקו לכם אנשי מקצוע מיומנים מהטובים והמקצועיים שיש בתעשיית השירותים הפיננסים
 
 
 
Picture1
 
 
 
 
בואו לפגישת ייעוץ ובירור צרכים ותקבלו הצעה לתהליך תכנון וליווי פיננסי בהתאמה אישית.
לקבלת פרטים נוספים צרו קשר