אם יש לכם שאיפה לעתיד פיננסי טוב יותר,

 

הגעתם למקום הנכון!

 
 
 
 
 

צור קשר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנון נכון יוסיף לכם הון !

 
שלום רב,

תכנון פיננסי מקצועי הינו תהליך שעוזר לכם להגדיר את הצרכים, המטרות והרצונות שלכם ביחס לעתידכם ולמצוא את הדרך הכלכלית שמובילה להגשמתם.

מה אנשים רוצים באמת ?
באופן מפתיע לא תמיד זה רק כסף ! בדרך כלל אנשים רוצים :

לעבוד פחות וליהנות יותר מהחיים
לעזור לילדיהם בין היתר ברכישת השכלה גבוהה ודיור
לפרוש בכבוד ולשמור על רמת חיים נאותה ואיכותית בפרישה
להוריש יותר ולהשפיע לטובה על הדור הבא והדור שאחריו
וכדומה

במסגרת תהליך התכנון אתם מציבים לעצמכם יעדים בהתאם למה שחשוב לכם באמת. כל יעד חייב להיות תחום בזמן (עד להגעה ליעד) ובסכום נקוב.

למה חשוב להציב יעדים ומטרות ?

כדי להגדיר תשואות מטרה ומדיניות השקעה בהשקעות ובתוכניות החיסכון שלכם. בין אם מדובר בהשקעות לטווח קצר, בינוני או ארוך, תשואת המטרה ומדיניות ההשקעה יהיו מותאמות לטווח ההשקעה וזאת כדי למקסם את פוטנציאל הרווח שלכם.

בנוסף, תהליך התכנון עוזר לכם למקסם את הרווחיות שלכם ב 5 תחומים עיקריים:

  • 1. ניהול תקציב המשפחה ועדכונו בכל רגע נתון אודות מצבכם הכספי
  • 2. ניהול ההשקעות לפי היעדים המתוכננים ומועד מימושם הצפוי
  • 3. תכנון המס העתידי לצורך הקטנת נטל המס על ההכנסות
  • 4. ניהול הסיכונים לצורך גידור סיכוני המשפחה
  • 5. תכנון הירושות כדי להימנע מהטעויות הנפוצות

זהו שרות מקיף והוליסטי אשר מתואם עם צוות מומחים וביניהם מנהל השקעות מקצועי ומיומן, רו"ח מומחה במיסוי פרישה ועו"ד מומחה בדיני המשפחה והירושה.

לפרטים נוספים, התקשרו:

משרד : 09-9502525 | נייד : 050-5554483