שלום רב, במסגרת תפקידי כמתכנן פיננסי מוסמך CFP, אני מלווה משפחות רבות ובעלי עסקים מתחומים שונים. אודות למעורבותי, הלקוחות שלי נהנים מייעול ושיפור התנהלותם הפיננסית שלהם באופן משמעותי. השיפור מתבטא בחיסכון של עד עשרות אלפי שקלים כבר בשנה הראשונה ועד מאות אלפי שקלים לאורך השנים. בנוסף הם נהנים משקט נפשי וכלכלי.

הסמכת ה CFP (Certified Financial Planner) מהווה סימן הכר ועוגן עבור הלקוחות שמחפשים שרות איכותי וביטחון לעתידם הפיננסי והכלכלי. ההסמכה מעידה על כך שהמתכנן קיבל הכשרה פיננסים מקיפה ומשולבת בתחומי ההשקעות, המיסוי, הביטוח והירושות, ומחויב לקוד אתי שמציב את אינטרס הלקוח לפני האינטרס האישי.
לפרטים נוספים צרו קשר