שמי מקס לוי, אני מתכנן פיננסי מוסמך CFP ואני עוסק בתחום כבר מראשית שנות השמונים. מאז ועד היום היו לי הזכות והכבוד ללוות מאות בתי אב בדרך להגשמת היעדים הפיננסים שלהם ושל משפחותיהם. אודות למעורבותי, הם חיים כיום ברווחה, הם חסכו ביחד מיליוני שקלים והם הגיעו לחופש הכלכלי שהם ציפו לו.

במציאות הפיננסית המורכבת של ימינו, בחירת איש המקצוע שילווה אתכם, ושיעמוד לצדכם בצמתים החשובים של החיים, היא משימה לא פשוטה. לשם כך מודגשת ומובלטת הסמכת ה CFP (Certified Financial Planner)

הסמכה זו מהווה סימן הכר ועוגן עבור הלקוחות שמחפשים שרות איכותי וביטחון לעתידם הפיננסי. ההסמכה ניתנת על ידי הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ה FPSB (Financial Planning Standard Board) והיא מעידה על כך שהמתכנן קיבל הכשרה פיננסים מקיפה ומשולבת בתחומי ההשקעות, המיסוי, הביטוח והירושות, ומחויב לקוד אתי שמציב את אינטרס הלקוח לפני האינטרס האישי.

לקבלת פרטים נוספים, אתם מוזמנים ליצור קשר