ניהול ההשקעות

 

ניהול ההשקעות

 
 
 
ניהול ההשקעות
 
 
 
משפחות רבות מחפשות להשקיע את ההון שלהן באופן מושכל ורווחי. ההון המשפחתי יכול להיווצר בדרכים שונות, למשל : קבלת ירושה, מכירת עסק עקב פרישה, קבלת פיצויי פיטורים או מענק פרישה, פדיון ביטוח חיים או אפילו כספים שהמשפחה הצליחה לשים בצד בתכניות השקעה ו/או בתכניות חיסכון. תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא לשמר את ערך ההון הקיים ולהצמיח אותו. לשם כך המתכנן יבנה אסטרטגיה לניהול ההשקעות, בין היתר לפי היעדים שהמשפחה הציבה לעצמה ולכל יעד המתכנן יבנה את האסטרטגיה שמתאימה ליעד ולמועד המימוש הצפוי.
 
 
 
 
לניהול השקעות המותאם לצרכים שלכם צרו קשר