אודות

 
 
max levi
 
 
 

מקס לוי

 
שלום רב,

מניסיון, אני מאמין שתכנון פיננסי מקצועי יכול לעזור לכל אדם במסעו להגשמת היעדים הכלכליים שלו ושל משפחתו. אני עוסק בתכנון פיננסי מזה כארבעה עשורים. מאז ועד היום אני מלווה משפחות ובעלי עסקים רבים בהתנהלותם הפיננסית. אודות למעורבותי, הלקוחות שלי חסכו ביחד מיליוני שקלים, והם הגשימו את מה שחשוב להם באמת בחיים.

כמה מילים על השרות ועל קהילת מוסמכי ה CFP בעולם

השרות הזה הינו בהתאם למתודה בן-לאומית מוכחת ומותאמת לדרישות ולערכים של ארגון ה FPSB (Financial Planning Standard Board ) שמרכז את פעילותם של כ 200,000 מתכננים פיננסים מוסמכים ב 27 מדינות בעולם, מפקח עליה, מגדיר סטנדרטים מקצועיים, מתודת עבודה, ערכי מקצוע וביניהם העיקרון שהאינטרסים של הלקוח באים לפני האינטרס האישי.

באו לפגישת הכרות ובירור צרכים

אתם מוזמנים לעשות את הצעד הראשון במסע להגשמת היעדים הכלכליים שלכם ושל משפחתכם. בואו לפגישת הכרות ובירור צרכים ותקבלו הצעה לתהליך תכנון פיננסי בהתאמה אישית.

לפרטים נוספים, אתם מוזמנים ליצור קשר.
.

 
לקבלת פרטים נוספים, אתם מוזמנים ליצור קשר
משרד : 09-9502525 | נייד : 050-5554483